综合分析越南支付市场，落后但充满机遇

简单来说，越南商家在中国使用二维码收款人民币，完全脱离了越南的法币体系，即国内码在海外使用的问题。 此后，尼泊尔、缅甸等国也考虑到国内代码在海外使用的问题，对中国支付巨头进行了不同程度的“封杀”。

不过，越南也并非完全“封锁”。 与VIMO类似，获得越南中央银行授权的合法收款渠道仍可继续运营。

据移动支付网了解，在所谓的“禁令”之后，越南已经成为中国支付巨头的半开放市场。 此后，中国支付巨头的本土合规服务商不断增加。 现在微信支付有2家服务商，支付宝有5家左右。 但在支付宝和微信支付的国际合作伙伴地图中，并没有显示越南。

不过，越南不少本土机构希望更多地开放市场，享受中国支付巨头的市场红利，而不是局限于VIMO等少数授权机构。

2020年10月，越南一家商业银行负责人透露，经过两年与微信支付的谈判，该银行正准备携手微信支付签订合同，允许中国客户使用微信支付电子钱包在越南市场通过银行系统进行结算。 该负责人表示，越南多家商业银行已向越南央行提出建议，希望尽快放宽对跨境电子支付合作的限制，允许银行与中韩电子支付中介平台合作，如如支付宝、微信支付、银联、农协银行等，尽快开展跨境电子支付，更好地服务外国游客。

值得一提的是，无论是NAPAS还是VIMO，都拥有较为浓厚的越南国资背景。 从本质上讲，一家支付公司要想在越南扩大业务，就需要与政府打交道。 不过受疫情影响，中国游客锐减，线下对微信支付和支付宝的支持其实没那么重要。 本地支付服务的发展备受关注。

越南支付市场特点：8-9年前的中国

2020年相关数据显示，越南人口9740万，其中城市人口3569万，占36.6%，主要是农村人口。

其中，越南的智能手机普及率指数为63.1%，高于印度尼西亚的58.6%和菲律宾的37.7%。 越南也被普遍认为是东南亚地区具有潜力和高增长的数字经济市场之一。 但相比之下，2012年中国智能手机普及率为55.4%，到2020年已经达到97.4%。

也就是说，智能手机在越南的普及率大约是8-9年前在中国的普及率。

在金融服务方面，截至2021年4月，越南26.74%的人口拥有借记卡，4.12%的人口拥有信用卡。 整个越南市场拥有超过271,000台POS机和超过19,000台ATM机，每10万人拥有278.23台。 POS机，约19.5台ATM机。 其现金交易仍占支付手段总量的11.53%。

相比之下，2020年中国人均拥有银行账户8.9个，人均拥有信用卡和借记卡0.56张，每10万人拥有POS机2737.8台，ATM机72.4台。

简单来说，越南是一个银行服务覆盖率低、银行卡持卡人比例低的国家。 在金融基础设施不足的情况下，现金仍为王，但智能手机的覆盖率已经很高，数字化程度也很高。 升级潜力。

截至2021年4月，越南现金交易仍占支付手段总量的11.53%； 而2021年中国现金占货币供应量的比重为3.86%，20年前为9.91%。

银行体系方面，越南国有银行占据40%的市场份额越南多usdt吗，其中最大的是越南农业农村发展银行（Agribank），另外四家国有银行是越南对外贸易银行Co., Ltd. 商业银行 (Vietcombank)、Vietinbank、越南投资发展银行 (BIDV) 和军事银行 (MB)。 此外，越南中央银行还允许汇丰银行、渣打银行、澳新银行、新韩银行和丰隆银行设立外商独资银行。

与国有银行相比，股份制银行的资本金基础较小，股权结构更为多元化。 目前有33家股份制银行，主要有西贡股份商业银行（SCB）、军事股份商业银行（MBB）、越南进出口商业股份银行（EIB）、亚洲商业银行（ACB）和西贡通天商业银行股份制银行（STB）等

正是因为银行服务难以覆盖全民，越南的支付服务发展得比较快。

2014年12月，越南中央银行颁布了新的支付政策（NO.39/2014/TT-NHNN），其中规定了银行和支付机构为市场提供中间支付服务需要遵循的一系列规则，例如如电子支付、现金收付、电子转账、电子钱包等。这类似于中国人民银行2号令，允许支付机构注册和颁发牌照。 截至2020年10月，通过该法令，已有39家支付机构在越南获得支付牌照。

值得一提的是，与中国类似，越南早期支付牌照也要求支付机构外资持股比例低于49%。 但在 2020 年 4 月，越南取消了这一限制。 此前，中国金融科技巨头蚂蚁集团收购了越南本土电子钱包eMonkey的大量股权，但并未透露具体持股比例。

然而，eMonkey 尚未在越南市场获得较大的市场份额。 目前，越南具有代表性的电子钱包提供商有MoMo（充值后台）、Payoo（主打账单支付）、Moca、Zalo Pay（即时通讯加持）、ViettelPay（线下金融优势）。 其中，MoCa与东南亚出租车巨头Grab合作，推出了电子钱包服务。

越南央行数据显示，在这个拥有近亿人口的国家，2019年与银行账户挂钩的电子钱包账户约有420万个，电子钱包市场潜力巨大。

越南央行也在积极推动当地的无现金化进程。

2016年12月30日，越南总理签署批准了越南建立无现金社会的五年计划，并计划在2020年实现一系列目标。基于这个五年计划，政府应该优化监管体系在未来几年出台一系列政策，推动无现金支付系统的建立。

2019年，越南中央银行、越南电子商务协会和NAPAS将6月16日定为无现金日。 全国各地的一系列银行、超市和购物中心通过提供各种折扣来鼓励消费者使用电子支付方式。

从那时起，越南的电子支付发展迅速。 尽管受到新冠肺炎疫情影响，截至2021年4月末，越南智能手机交易量大幅增长，交易量和交易额同比分别增长86.3%和123.1%； 网上支付交易量和交易金额同比分别增长65.9%和31.2%； 二维码支付交易额和交易额分别同比增长95.7%和181.5%。 2021年，越南二维码支付总规模同比增长213%。

2021年11月，越南发布《2021-2025年越南无现金支付发展建议》，具体目标是到2025年底，无现金支付总量达到GDP的25倍（中国目前约为38次）； 商业无现金支付率高达50%； 80% 的 15 岁及以上人群在银行或其他合格金融机构拥有交易账户。

根据科技公司 Sapo 的研究数据，2021 年，越南企业的现金交易将仅占近 30%。 剩下的 70% 是其他形式的电子支付。

毫无疑问，越南的无现金支付具有巨大的发展潜力，政府也越来越重视无现金的发展，但金融服务在民众中的覆盖率较低，这与银行卡在我国移动支付发展初期的高普及率。 对比强烈。 金融服务覆盖面不高，追求无现金支付的快速发展，将为当地支付机构带来诸多发展机遇。

越南的跨境支付仍然有限

与中国类似，越南也是外汇管制国家。 根据2019年实施的最新管控规定，个人携带外币超过5000美元，或超过1500万越南盾需要申报。

同时，越南支付市场仍处于半开放状态，跨境资金出入需要配合指定服务机构进行。 2021年12月，银联宣布与ECPay、VNPAY等越南当地支付机构合作，实现当地商户受理银联二维码。

此外，据移动支付网了解，越南正在逐步开放一些无障碍的跨境资金进出场景，一些官方背景较强的服务商正在尝试打开局面。

中越跨境支付是国内商家关心的问题。 如果没有畅通的支付方式，两国之间的贸易就会受到阻碍。 长期以来，人民币与越南盾无法直接兑换，需要通过SWIFT系统，借助美元等中间货币进行兑换。 但是，中国和越南都有外汇管制制度，这导致了两国贸易往来的摩擦。 更大。

近年来，随着跨境人民币的持续增长和相关政策的放宽，中越边境地区开始使用人民币或越盾直接结算，推动两国央行本币结算国家。

但外汇管制制度、贸易逆差、货币认可度低一直是阻碍越南全面开放人民币支付渠道的重要因素。

疫情前的2019年，中国对越南出口978.7亿美元，自越南进口641.3亿美元。 越南和中国存在贸易逆差。 从金融的角度来看，如果人民币对越南市场的支付场景完全放开，越南就会持有过多的人民币。 在人民币国际化程度尚不高的情况下，越南自身的金融风险将加大。 相对而言，美元在国际上的认可度高，越南更愿意接受美元。

在此背景下，很多中越跨境支付看似是越南盾与人民币的兑换，但实际上是越南盾兑换美元，再由美元兑换人民币的货币兑换过程。 在实际的跨境支付方案中，越南盾兑换成美元，然后通过香港，再进入国内兑换成人民币。 在此过程中，交易路径不清晰越南多usdt吗，存在较大的对冲、洗钱等风险。

边境居民相互市场，跨境支付不完善

中越之间，最值得关注的跨境支付场景还是边境居民的往来。

边民互市交易，是指边境地区边民在我国陆地边界20公里以内，在政府批准的开放点或指定的集贸市场，进行规定数量或者数量范围内的商品交换活动的场所。 中越两国在广西设有边民贸易点26个。

边境居民外汇市场实行免税政策。 在汇兑中心交易的货物，经汇兑中心检验检疫后方可入境。 凭边民证买卖，可免税。 每名边民每日免税交易限额为8000元。

前沿互惠市场的交易流程大致如下：

在交易中心买卖，有点像在国内一些商场购物，统一支付。 买家在交易中心为卖家下单，卖家给买家一张订单凭证。 买家在统一交易中心支付货款后，交易中心将资金结算给卖家，卖家根据交易信息发货。 通过检疫中心后，可以现场领取。 在这个过程中，资金流、物流、信息流将相互匹配。

在边民互助市场中，免税和资金清算是亮点。 疫情前，仅广西边境贸易额就可达1500亿元左右，占广西外贸的近40%。

但是，边境居民相互市场的局限性还比较大。 一方面，地域局限性大，只能在边境地区开展。 比如，水果需要到产地订货，外运难度大； 另一方面，边民的灰色产品空间大，走私风险高。 借助每天8000元的免税额度，大额交易分流进境的方式多种多样。

因此，获得稳定的远程资金结算通道成为众多越南跨境支付玩家的突破口，但这受到监管政策、市场开放度、风险控制等因素的影响。

不是灰色和黑色产业的热点

越南与中国拥有相同的政治制度，即社会主义制度，这使该国比东南亚其他国家对支付市场拥有更大的控制权。

1986年，越南开始改革开放（越南自称“改革开放”），并参照中国改革开放政策制定了一系列措施。 由于近代被法国殖民了70年，其体制改革也借鉴了西方制度。

社会主义制度加上改革开放，使政府对市场的控制更加有力。 越南这一国家属性对支付市场的直接影响是对电信诈骗、跨境网络赌博等灰色和黑色产品的管控更加严格。

近年来，中国不断打击电信诈骗和网络赌博，其中重中之重是打击非法资金链，而东南亚是两类犯罪的主要聚集地。 对于东南亚的跨境支付，多了一项反欺诈反赌博的要求。

不过，与其他东南亚国家相比，越南对电信诈骗和网络赌博的管控更为严格。

2019年8月，湖南省公安厅通报了“924”特大跨国网络赌博案。 共逮捕涉案人员108人（其中越南77人，中国31人），捣毁犯罪窝点20个。 该案被称为中越警方打击网络赌博犯罪的第一起重大案件。

“924”案之后，越南针对中国的网络赌博案件基本烟消云散。 越南并不完全禁止赌博。 此前，越南将泰国湾富国岛定为合法赌区，对入境游客实行30天免签，但离开富国岛入境的游客仍有签证要求。

“从越南的整体国策来看，倾向于促进制造业的发展，同时打压其他非法产业或虚拟产业。” 一位越南支付服务商告诉移动支付网，“大资金流动的灰色黑色产业很容易被越南当局监控，进而受到攻击。”

这一政策的特点，让越南无法成为中国游戏出海的热门地。 由于国内游戏政策收紧，很多中国企业在海外开发的游戏多为真钱游戏，涉嫌赌博。 如果资金量太大，很容易被控制。

值得一提的是，越南也有自己的劣势，如南越经济强势与北越军政强势之间的不平衡； 社会制度尚不完善，腐败容易滋生。 这对新加入的玩家来说是一个挑战，但也是一个机会。

“越南的支付市场是一块待开发的处女地，但并不是所有人都能进入。” 上述越南支付服务提供商总结道。 随着越南经济的蓬勃发展，越南支付将逐步与国际接轨，机遇与挑战并存。